一對一財務諮詢
NT$5,000 ／次
每次 2 小時
已有明確問題，希望整理現況、評估選項，確認接下來怎麼做。
- 釐清財務問題與優先順序
- 討論現有安排與可行方向
- 整理後續需要準備的資料
SERVICE
服務與收費
先確認你真正想解決的問題，再決定需要一次諮詢，或完整的財務規劃。
洽談講座合作財務規劃服務
FINANCIAL METABOLISM
讓人生目標，成為財務安排的起點。
我不把你訓練成下班後的理財專家，而是建立一套能在背後持續運作、定期追蹤、必要時調整的財務系統。
目標量化
數據模擬人生目標，讓財務規劃更精準。
以守挾攻
建立財務護城河，並創造獲利的空間。
攻中帶守
放大獲利空間，並提升資金彈性運用。
預約諮詢
開始之前，先知道會怎麼進行。
LINE 確認 → 填評估表 → 選時間。完成預約前的準備後，再依需求盤點資料、比較方案與整理下一步。
確認需求與安排
先透過 LINE 聯繫，確認需求、服務內容與費用。
LINE 聯繫 @cfp888講座合作與特殊需求，也歡迎由此聯繫。整理想討論的問題
確認需求後，填寫諮詢評估表，讓第一次談話更聚焦。
填寫諮詢評估表另開 Google 表單，以表單內說明為準。選擇方便的時段
填表後，透過 Google 預約頁選擇時間。
查看可預約時間目前 Google 預約時段為 120 分鐘。首次面談流程圖＋
諮詢與規劃
- 01
確認服務與費用
確認適合單次諮詢或完整規劃，說明範圍、費用與預約安排。
- 02
盤點資料，一起推演
依需求整理收支、資產負債與保障，運用模擬及工具箱內的工具比較選擇。
- 03
整理下一步
釐清執行順序與待確認事項；後續追蹤方式依雙方約定安排。
常見問題
預約前，你可能想知道。
讓服務方式先說清楚，面談時把時間留給真正重要的事。
還沒有明確目標，也可以諮詢嗎？
可以。你可以先從最在意的問題開始，例如存不下錢、想換工作，或不知道何時能退休。我們先整理現況與優先順序，再逐步把目標具體化。
單次諮詢與完整規劃，差別在哪裡？
單次諮詢以明確問題為主，每次 2 小時，費用為 NT$5,000／次。完整規劃則整合多個人生目標與財務項目，依需求評估範圍及報價。若還不確定，可以先填寫諮詢評估表，再透過 LINE 聯繫確認。
第一次面談前，需要準備什麼？
先整理想討論的問題，以及收入、支出、資產、貸款和現有保障的大致狀況即可。確認服務後，再依本次議題準備明細；不必一開始就備齊所有文件。
已經有保險、投資或其他專業顧問，還適合嗎？
可以從既有安排開始盤點。我們會一起看這些安排如何配合人生目標、現金流與家庭責任，再討論需要保留、補充或進一步確認的地方。
「勤花錢」財務模擬系統，是要做什麼用的？
「勤花錢」主要是計算從現在到未來人生終了，這段時間的資產模擬與其他各項財務相關的報表整理（多目標設定、收支、保障、投資...）；試算呈現的是假設下的情境，會配合個別資料討論，不等於未來成果保證。
不是醫療人員，也能預約嗎？
可以。醫療背景讓我熟悉醫療從業者的工作與生活節奏，服務也適合希望整合個人或家庭財務安排的其他專業人士。